Struttura del corso

I mercati globali dei capitali

  • Che cos'è un "mercato finanziario"
  • Evoluzione storica dell'odierno mercato finanziario globale
  • Il ruolo dei media finanziari
  • Struttura dei principali mercati dei capitali:
  • Borse, clearer, regolatori
  • L'impennata moderna degli investimenti globali
  • I diversi tipi di 'Borse'
  • Dove si collocano le Borse nei mercati odierni
  • Borse statunitensi, europee, mediorientali e asiatiche

Financial Markets Regolamento:

  • Requisiti patrimoniali
  • Basilea I
  • Basilea II
  • Basilea III e le sue implicazioni
  • Fonte per lo sviluppo di nuovi prodotti

Le diverse classi di attività e i loro mercati

  • Cosa si negozia oggi in Borsa?
  • Azioni – Ordinarie e Privilegiate
  • Obbligazioni – Societarie e Government
  • Obbligazioni – Fisso, Variabile e Cedola Zero, la Curva dei Rendimenti
  • Strumenti del mercato monetario
  • I mercati valutari
  • Perché gli investitori li comprano e cosa li fa vendere?
  • Reddito/Plusvalenza
  • Le relazioni tra le diverse classi di attività
  • Come si relazionano i mercati Exchange Traded e Over-The-Counter

Mercato monetario a breve termine

  • Certificati di deposito
  • Fatture T
  • Mercato monetario
  • Carte commerciali e BA
  • Norme e pratiche di mercato
  • Operatori di mercato

I diversi tipi di investitori in borsa

  • Investitori
  • Gestori
  • Fondi speculativi
  • Partecipanti alla Borsa
  • Investment banche, agenti di cambio, hedge fund e prime broker.
  • Relazioni intra-mercato: il lato di acquisto e vendita del settore

Il ruolo della Borsa

  • Dove vengono commercializzati questi prodotti?
  • L'importanza del mercato OTC
  • L'evoluzione passata delle Borse
  • Le principali Borse nei mercati odierni
  • I mercati statunitensi, europei e asiatici e la loro diversa architettura
  • Asset class negoziate in diverse Borse di tutto il mondo
  • I principali mercati primari e secondari
  • New York, Euronext, Londra, Shanghai, Hong Kong
  • L'attrattiva delle società "quotate" per gli investitori
  • Utilizzare le Borse per mettere in comune liquidità e raccogliere capitali
  • Metodi di raccolta di capitali
  • 'Galleggiare' l'azienda – diversi metodi

Compensazione e regolamento

  • Regolamento e rischio di regolamento
  • Le diverse Convenzioni di Transazione nei principali mercati
  • Azioni, obbligazioni e derivati
  • Il processo di compensazione dei derivati
  • La controparte centrale (CCP)
  • Servizi CCP forniti alle Borse
  • Margine
  • Il processo di regolamento degli scambi di titoli
  • Pre-regolamento
  • Insediamento
  • Potenziali problemi: operazioni senza pareggio, liquidazione ritardata, consegna errata
  • Disciplina di regolamento delle borse
  • Il "ciclo di vita di un'operazione": come il processo si collega dal commercio al regolamento
  • Il ruolo dei depositari centrali internazionali di titoli (ICSD) e dei depositari centrali di titoli (CSD) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, il DTC

Custodia

  • Il ruolo dei Custodi nei mercati azionari
  • Liquidazione e custodia
  • Riscossione dei redditi e Corporate Actions
  • Gestione della liquidità e operazioni di finanziamento
  • Servizi aggiuntivi
  • Contabilità
  • Stock Lending e gestione delle garanzie
  • Servizi fiduciari
  • Rapporti di valutazione

Alternative Investments

  • Cosa sono gli investimenti alternativi?
  • Prodotti strutturati - Rischi e rendimenti
  • Hedge fund - Rischi e controllo
  • Questioni di valutazione del capitale di rischio, rischio e controllo
  • Private Equity/Angel Finance
  • L'uso dei derivati in Asset Management
  • OTC vs ETD
  • Tipi di derivati utilizzati nell'attività Management
  • Futures
  • Opzioni
  • Rischi e controlli associati ai derivati, comprese le questioni relative alla documentazione, alla valutazione e alla rendicontazione

Management delle partecipazioni quotate

  • I rischi connessi all'acquisto di titoli
  • I rischi connessi alla gestione dei titoli
  • Rischio associato alle operazioni societarie
  • Determinazione del prezzo delle partecipazioni quotate
  • Principali fonti di rischio
  • Controlli generali nell'ambito degli investimenti azionari
  • Rischi associati ai mercati azionari internazionali

Management degli investimenti obbligazionari quotati

  • I rischi connessi all'acquisto e alla cessione di titoli a reddito fisso
  • L'uso dei rating e le questioni di rischio associate
  • I rischi associati alla determinazione del prezzo dei titoli a reddito fisso
  • Rischi e controlli nell'ambito dell'elaborazione del reddito fisso societario
  • Rischi connessi ai titoli Government
  • Rating del rischio sovrano
  • La valutazione dei titoli di Stato
  • Rischio e controlli nell'ambito dell'elaborazione delle obbligazioni sovrane

I rischi di mercato e di credito dell'investimento nei mercati globali

  • Rischi di mercato
  • Calcoli VAR
  • Modellazione del rischio di mercato
  • Rischi di credito
  • Misurazione dei rischi di credito
  • Rischi del mercato globale
  • Rischi del mercato monetario
  • Rischi OTC
  • Rischi di cambio
  14 ore
 

Numero di Partecipanti


Data Inizio

Data Fine


Le date sono soggette a disponibilità e si svolgono tra le 09:30 e le 16:30.
I corsi di formazione pubblici richiedono più di 5 partecipanti.

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