Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Struttura del corso
Panoramica dell'Integrazione
- Comprendere l'architettura di integrazione Read AI
- Tipi di integrazioni: unidirezionale vs bidirezionale
- Panoramica delle piattaforme supportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Strumenti di Slack e Communication
- Connessione di Read AI a canali e utenti di Slack
- Configurazione della consegna automatica delle sintesi ai team pertinenti
- Notifiche personalizzate, threading e collegamenti ai meeting
Integrazione CRM
- Collegamento di Read AI con account Salesforce o HubSpot
- Registrazione delle riunioni e punti d'azione nelle pipeline CRM
- Tracciare le discussioni clienti e opportunità vendite con contesto
Read AI + Notion
- Sincronizzazione delle sintesi riunioni con pagine e database di Notion
- Utilizzo di modelli e formati strutturati per la coerenza
- Organizzazione delle note per progetto, cliente o team
Workflow Automation
- Uso di Zapier o Make per creare trigger automatizzati
- Creazione e assegnazione delle attività post-meeting tramite flussi
- Garanzia della privacy e dei permessi tra piattaforme
Ottimizzazione e Risoluzione Problemi
- Ottimali pratiche per la gestione dei token API e sicurezza
- Diagnosi degli errori comuni e configurazioni errate
- Considerazioni di scalabilità per team grandi ed enterprise
Riepilogo e Prossimi Passaggi
Requisiti
- Una comprensione delle funzionalità principali di Read AI
- Esperienza nell'uso di piattaforme di produttività come Slack, Notion o Workspace Google
- Conoscenza di base dei sistemi CRM o degli strumenti per la gestione delle attività
Pubblico target
- Responsabili operativi
- Team di vendite e successo del cliente
- Leader tecnici delle squadre
- Personale di supporto IT o amministratori di strumenti interni
7 ore
