Grazie per aver inviato la tua richiesta! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Grazie per aver inviato il tuo prenotazione! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Struttura del corso
Panoramica sull'Integrazione
- Comprensione dell'architettura di integrazione di Read AI
- Tipi di integrazioni: unidirezionali vs bidirezionali
- Panoramica delle piattaforme supportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack e Strumenti di Comunicazione
- Connettere Read AI a canali e utenti di Slack
- Configurare la consegna automatica dei riassunti alle squadre pertinenti
- Notifiche personalizzate, threading e collegamenti alle riunioni
Integrazione CRM
- Collegamento di Read AI con account Salesforce o HubSpot
- Registrazione delle riunioni e degli azioni da intraprendere nei pipeline CRM
- Rilevazione dei colloqui con i clienti e delle opportunità di vendita con contesto
Read AI + Notion
- Sincronizzazione dei riassunti delle riunioni con pagine e database di Notion
- Utilizzo di modelli e formati strutturati per la coerenza
- Organizzazione delle note per progetto, cliente o team
Automazione dei Flussi di Lavoro
- Utilizzo di Zapier o Make per creare trigger automatizzati
- Creazione e assegnazione di compiti post-riunione
- Garanzia della privacy e dei permessi tra le piattaforme
Ottimizzazione e Risoluzione dei Problemi
- Best practice per la gestione dei token API e della sicurezza
- Diagnosi di errori comuni e configurazioni errate
- Considerazioni sulla scalabilità per grandi team ed aziende
Riepilogo e Passi Successivi
Requisiti
- Comprensione della funzionalità di base di Read AI
- Esperienza nell'uso di piattaforme di produttività come Slack, Notion o Google Workspace
- Familiarità di base con sistemi CRM o strumenti di gestione dei compiti
Pubblico Target
- Manager operativi
- Team di vendita e successo del cliente
- Leader di team tecnologici
- Personale IT di supporto o amministratori di strumenti interni
7 Ore
