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Struttura del corso
Panoramica dell'Integrazione
- Comprendere l'architettura di integrazione Read AI
- Tipi di integrazioni: unidirezionale vs bidirezionale
- Panoramica delle piattaforme supportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Strumenti di Slack e Communication
- Connessione di Read AI a canali e utenti di Slack
- Configurazione della consegna automatica delle sintesi ai team pertinenti
- Notifiche personalizzate, threading e collegamenti ai meeting
Integrazione CRM
- Collegamento di Read AI con account Salesforce o HubSpot
- Registrazione delle riunioni e punti d'azione nelle pipeline CRM
- Tracciare le discussioni clienti e opportunità vendite con contesto
Read AI + Notion
- Sincronizzazione delle sintesi riunioni con pagine e database di Notion
- Utilizzo di modelli e formati strutturati per la coerenza
- Organizzazione delle note per progetto, cliente o team
Workflow Automation
- Uso di Zapier o Make per creare trigger automatizzati
- Creazione e assegnazione delle attività post-meeting tramite flussi
- Garanzia della privacy e dei permessi tra piattaforme
Ottimizzazione e Risoluzione Problemi
- Ottimali pratiche per la gestione dei token API e sicurezza
- Diagnosi degli errori comuni e configurazioni errate
- Considerazioni di scalabilità per team grandi ed enterprise
Riepilogo e Prossimi Passaggi
Requisiti
- Una comprensione delle funzionalità principali di Read AI
- Esperienza nell'uso di piattaforme di produttività come Slack, Notion o Workspace Google
- Conoscenza di base dei sistemi CRM o degli strumenti per la gestione delle attività
Pubblico target
- Responsabili operativi
- Team di vendite e successo del cliente
- Leader tecnici delle squadre
- Personale di supporto IT o amministratori di strumenti interni
7 Ore
