Struttura del corso
Introduzione e obiettivi del corso
Si effettua un sondaggio live riguardo all’utilizzo attuale dell’intelligenza artificiale e si verifica il tipo di licenza Copilot in possesso di ogni partecipante, per adattare ritmo ed esempi durante il corso.
Copilot per la Finanza: dal uso occasionale a una pratica quotidiana
Argomenti trattati
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: differenze tra le due edizioni
• Come funziona Copilot nelle applicazioni di Microsoft 365 maggiormente impiegate dai team finanziari
• In quali casi l’edizione Premium offre vantaggi e quando risulta conveniente effettuarne l’upgrade
• Come creare una routine quotidiana d’utilizzo di Copilot<\/p>
Esercitazione pratica (identica per le edizioni base e premium)
• I partecipanti analizzano i propri compiti finanziari abituali individuando dove è possibile impiegare Copilot immediatamente
Teccniche avanzate di prompt per compiti finanziari
Argomenti trattati
• Come strutturare i prompt per garantire precisione nei risultati finanziari
• Come fornire a Copilot il contesto e i vincoli necessari per ottenere output corretti<\/p>
• Come iterare e migliorare gradualmente i risultati ottenuti
• Come prevenire errori comuni negli output numerici generati da Copilot<\/p>
Esercitazione pratica (identica per le edizioni base e premium, da effettuarsi in Copilot Chat)
• I partecipanti trasformano prompt deboli in richieste efficaci basandosi su situazioni finanziarie reali e confrontano i risultati ottenuti
Excel: conciliazione e pulizia dei dati
Argomenti trattati
• Come sfruttare Copilot per individuare incongruenze e anomalie nei dati
• Come pulire e standardizzare insiemi di dati disomogenei
• Come automatizzare operazioni ripetitive (disponibile solo con l’edizione Premium)
Esercitazione pratica a doppio percorso
• Edizione Premium: conciliazione di due set di dati direttamente in Excel, utilizzando Copilot integrato nell’applicazione.
• Edizione Base: caricamento del file xlsx su Copilot Chat per generare il report delle incongruenze e apportare correzioni in Excel seguendo le indicazioni fornite.
• Risultato condiviso: un processo documentato e riutilizzabile da portare sul posto di lavoro
Excel: previsioni e pianificazione del budget
Argomenti trattati
• Come costruire scenari di previsione con l’ausilio di Copilot
• Come testare le ipotesi alla base della pianificazione finanziaria
• Come spiegare in modo semplice i fattori che influenzano le variazioni dei risultati finanziari
Esercitazione pratica a doppio percorso
• Edizione Premium: creazione e modifica di un modello di previsione in Excel, con confronto tra due scenari tramite Copilot.
• Edizione Base: invio del modello a Copilot Chat per ottenere e confrontare i due scenari previsionali, poi trasferimento dei risultati nel file Excel.
Redazione di report finanziari e comunicazione con i vertici aziendali
Argomenti trattati
• Come trasformare analisi grezze in report di gestione chiari ed efficaci
• Come sintetizzare i risultati finanziari per destinatari non esperti di contabilità
• Come redigere testi adatti alla comunicazione con la direzione aziendale, sfruttando Copilot
Esercitazione pratica a doppio percorso<\/p>
• Edizione Premium: stesura diretta del riassunto esecutivo in Word, con l’ausilio di Copilot integrato nell’applicazione.
• Edizione Base: generazione preliminare del testo in Copilot Chat e completamento definitivo del documento in Word.
• Risultato condiviso: un riassunto esecutivo di una pagina, basato sullo stesso set di dati utilizzato nel corso della giornata.
Riepilogo finale, verifica delle conoscenze acquisite e definizione del piano d’azione personale
Obiettivi formativi
Alla fine della giornata i partecipanti saranno in grado di:
• Formulare prompt efficaci e costanti per risolvere compiti finanziari specifici
• Conciliazione e pulizia dei dati in tempi più rapidi grazie a Copilot, indipendentemente dalla licenza disponibile
• Creare e validare scenari di previsione e budget con il supporto dell’intelligenza artificiale
• Produci documenti chiari, adatti a una comunicazione aziendale avanzata
• Conoscere con precisione le capacità offerte dalla propria licenza e comprendere quando risulti vantaggioso o meno acquistare l’edizione Premium
• Implementare immediatamente un piano d’azione personale e riutilizzare modelli di prompt sviluppati nel corso.
Requisiti
- Account Microsoft 365 business o enterprise attivo con accesso all’app Copilot Chat (obbligatorio per tutti i partecipanti, sia in edizione base che premium)
- Opcionale: licenza Microsoft 365 Copilot (Premium) abilitata in Excel, Word e Outlook per il percorso di lavoro nell’ambito delle applicazioni
- Conoscenze intermedie su Excel: formule, tabelle e tabelle pivot<\/li>
- Conoscenza di base degli strumenti di chat basati sull’intelligenza artificiale
- Connessione a Internet stabile (il corso si svolge online)
Destinatari
Professionisti finanziari che utilizzano già l’intelligenza artificiale nel proprio lavoro, tra cui analisti finanziari, specialisti di pianificazione e budget, controllori di gestione e contabili. Il livello di esperienza è variabile: si spazia da utenti occasionali sicuri di sé fino a coloro che impiegano Copilot quotidianamente e desiderano migliorare ulteriormente le proprie capacità.
Recensioni (1)
ho già alcune relazioni che conosco e utilizzerò alcuni dei prompt che ho esaminato oggi
Kelly Cotham
Corso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduzione automatica
