Struttura del corso
Benvenuto e obiettivi
Sondaggio dal vivo sull'attuale utilizzo dell'IA e verifica del tipo di licenza Copilot di ciascun partecipante, per adattare il ritmo e gli esempi.
Copilot per la Finanza: da un utilizzo occasionale a una pratica quotidiana costante
Argomenti
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: cosa offre ciascuna edizione
• Copilot nelle applicazioni Microsoft 365 più utilizzate dai team finanziari
• Dove l'edizione Premium aggiunge funzionalità e quando vale la pena effettuare l'aggiornamento
• Definire una routine personale di utilizzo quotidiano
Esercitazione pratica (identica per Basic e Premium)
• I partecipanti esaminano le proprie attività finanziarie quotidiane e identificano dove Copilot può essere applicato immediatamente
Prompting avanzato per i compiti finanziari
Argomenti
• Struttura dei prompt per la precisione finanziaria
• Fornire a Copilot il contesto e i vincoli corretti
• Iterazione e affinamento dei risultati
• Evitare errori comuni negli output numerici
Esercitazione pratica (identica per Basic e Premium, in Copilot Chat)
• I partecipanti riscrivono prompt deboli rendendoli efficaci, utilizzando i propri scenari finanziari e confrontando gli output
Excel: Riconciliazione e pulizia dei dati
Argomenti
• Utilizzo di Copilot per identificare discrepanze e anomalie
• Pulizia e standardizzazione di dataset disordinati
• Automazione dei controlli ripetitivi (funzionalità completa solo con Premium)
Esercitazione pratica (doppio flusso di lavoro)
• Premium: riconciliazione di un dataset a due origini direttamente in Excel, con Copilot integrato
• Basic: caricamento del file xlsx in Copilot Chat, generazione del rapporto sulle discrepanze e applicazione delle correzioni in Excel sulla base delle indicazioni ricevute
• Output condiviso: un processo documentato e riutilizzabile da portare al proprio desk
Excel: Forecasting e Budgeting
Argomenti
• Creazione di scenari di previsione con l'assistenza di Copilot
• Verifica delle ipotesi di budget
• Spiegazione dei fattori che guidano le variazioni in linguaggio semplice
Esercitazione pratica (doppio flusso di lavoro)
• Premium: creazione e modifica di un modello di previsione semplice direttamente in Excel, testando due scenari con Copilot
• Basic: caricamento del modello in Copilot Chat, generazione e confronto dei due scenari nella chat, trasferimento successivamente dei risultati nel modello Excel
Reporting finanziario e comunicazione esecutiva
Argomenti
• Trasformare l'analisi grezza in report di gestione chiari
• Sintetizzare i risultati finanziari per stakeholder non finanziari
• Redigere commenti pronti per l'esecutivo con Copilot
Esercitazione pratica (doppio flusso di lavoro)
• Premium: redazione della sintesi esecutiva direttamente in Word, con Copilot integrato
• Basic: generazione del commento in Copilot Chat e finalizzazione del documento in Word
• Output condiviso: una sintesi esecutiva di una pagina basata su un dataset utilizzato nel corso della giornata
Riepilogo, verifica delle conoscenze e piano d'azione personale
Risultati attesi
Al termine della giornata, i partecipanti saranno in grado di:
• Redigere prompt costantemente efficaci per compiti finanziari
• Riconciliare e pulire i dati più rapidamente con Copilot, indipendentemente dal tipo di licenza
• Creare e testare scenari di previsione e budget con il supporto dell'IA
• Produrre report e sintesi chiari, pronti per la presentazione ai dirigenti
• Sapere esattamente cosa possono ottenere con la propria licenza attuale e quando giustificare l'aggiornamento a Premium
• Applicare immediatamente al proprio desk un piano d'azione personale ed esempi di prompt riutilizzabili
Requisiti
- Account Microsoft 365 business/enterprise attivo con accesso all'app Copilot Chat (obbligatorio per tutti i partecipanti, sia Basic che Premium)
- Opzionale: Licenza Microsoft 365 Copilot (Premium) abilitata in Excel, Word e Outlook, per il flusso di lavoro integrato
- Competenze intermedie di Excel: formule, tabelle, tabelle pivot
- Conoscenza di base degli strumenti di chat basati su IA
- Connessione internet stabile (la sessione viene erogata online)
Pubblico target
Professionisti della finanza che utilizzano già l'IA nel loro ruolo, inclusi analisti finanziari, specialisti FP&A, controller e contabili. Livelli di esperienza misti, da utenti occasionali sicuri a utenti quotidiani che desiderano fare un passo avanti.
Recensioni (1)
Il formatore era molto competente e facile da interpellare.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Corso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduzione automatica
