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Struttura del corso
Introduzione all'Amministrazione, Personalizzazione e Operazioni Zoho CRM
- Funzionalità principali ed valore aziendale
- Navigazione dell'interfaccia e struttura dei moduli
- Tipi di utenti e gestione degli accessi
Lead e Contatti Management
- Creazione ed abilitazione dei lead
- Conversione dei lead in affari
- Manutenzione degli account e delle voci di contatto
Personalizzazione e Configurazione
- Campi personalizzati e moduli
- Layout delle pagine e visualizzazioni
- Automatizzazione con flussi di lavoro, regole ed azioni
Reporting e Dashboard per l'Analisi
- Creazione e personalizzazione dei report
- Costruzione e interpretazione delle dashboard
- Filtraggio, raggruppamento ed analisi KPI
Controllo del Cambiamento e Goernenza
- Tracciabilità delle versioni per le personalizzazioni
- Log di controllo e tracciamento dell'attività
- Migliori prassi per la documentazione dei processi e i flussi di approvazione
Sincronizzazione, Import/Export
- Importazione di lead, contatti ed altre voci
- Duplicazione dei dati e pulizia dei dati
- Strumenti di backup e migrazione dei dati
Integrazione e Estensione
- Integrazione Zoho CRM con la suite Zoho (es. Campagne, Libri)
- Integrazione con app di terze parti (es. Workspace Google, Outlook)
- Uso delle API e Webhooks (panoramica)
Monitoraggio, Supporto e Miglioramento
- Monitoraggio dell'attività degli utenti ed il rendimento del sistema
- Strumenti amministrativi e risorse di supporto
- Pianificazione per la scalabilità e miglioramento continuo
Riepilogo ed Passaggi Successivi
Requisiti
- Comprendere i processi di base per le vendite e la gestione delle relazioni con i clienti
- Esperienza nell'uso di strumenti aziendali basati sul cloud o sistemi CRM
Pubblico
- Amministratori CRM e personale operativo
- Responsabili delle vendite e analisti di marketing
- Leader di team responsabili della configurazione e governance del CRM
14 ore
Recensioni (2)
Argomenti applicabili e ha parlato chiaramente e concisamente.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
Il suo modo di relazionarsi con la classe e la sua personalità
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
