Grazie per aver inviato la tua richiesta! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Grazie per aver inviato il tuo prenotazione! Uno dei nostri team membri ti contatterà a breve.
Struttura del corso
Introduzione a Zoho CRM
- Funzionalità principali e vantaggi per l’azienda
- Navigazione dell’interfaccia e struttura dei moduli
- Tipi di utenti e gestione degli accessi
Gestione di Lead e Contatti
- Creazione e qualificazione dei lead
- Conversione dei lead in opportunità commerciali
- Manutenzione di account e registri di contatto
Personalizzazione e Configurazione
- Campi e moduli personalizzati
- Layout delle pagine e visualizzazioni selezionabili
- Automazione tramite flussi di lavoro, regole predefinite ed azioni automatizzate
Creazione di Report e Dashboard per l’Analisi
- Realizzazione e personalizzazione dei report
- Progettazione e interpretazione delle dashboard
- Utilizzo di filtri, raggruppamenti e analisi dei KPI
Controllo dei Cambiamenti e Governance del Sistema
- Tracciamento delle versioni relative alle personalizzazioni apportate
- Registrazione delle attività e log di audit
- Best practice per la documentazione dei processi e l’approvazione di modifiche sistematiche
Gestione, Importazione ed Esportazione dei Dati
- Inserimento di lead, contatti e altri dati nel sistema
- Rimozione delle duplicazioni e pulizia dei dati
- Strumenti per il backup e la migrazione di informazioni
Integrazioni ed Estensioni
- Collegamento di Zoho CRM con gli altri prodotti della suite Zoho (ad esempio Campaigns, Books)
- Integrazione con applicazioni esterne come Google Workspace e Outlook
- Utilizzo delle API e dei Webhook (panoramica generale)
Monitoraggio, Supporto e Miglioramento Continuo
- Osservazione dell’attività degli utenti e analisi delle prestazioni del sistema
- Strumenti amministrativi e risorse di assistenza disponibili
- Pianificazione della scalabilità e degli interventi per il miglioramento progressivo
Sintesi finale e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenza di base dei processi legati alle vendite e alla gestione delle relazioni con i clienti
- Esperienza nell’utilizzo di strumenti aziendali basati sul cloud o di sistemi CRM
Destinatari del corso
- Amministratori e operatori addetti alla gestione di CRM
- Manager delle vendite e analisti marketing
- Responsabili di team incaricati della configurazione e della governance del CRM
14 ore
Recensioni (2)
Argomenti pertinenti e ha parlato in modo chiaro e conciso.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
Il suo rapporto con la classe e la personalità
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
