Corso di formazione Zoho CRM: Amministrazione, Personalizzazione e Operatività

Introduzione a Zoho CRM

• Funzionalità principali e valore aziendale
• Navigazione nell'interfaccia e struttura dei moduli
• Tipi di utente e gestione degli accessi

Gestione di Lead e Contatti

• Creazione e qualificazione dei lead
• Conversione dei lead in opportunità di vendita
• Mantenimento dei record di account e contatti

Personalizzazione e Configurazione

• Campi e moduli personalizzati
• Layout di pagina e visualizzazioni
• Automazione tramite workflow, regole e azioni

Reportistica e Dashboard per l'Analisi

• Creazione e personalizzazione dei report
• Creazione e interpretazione delle dashboard
• Filtraggio, raggruppamento e analisi dei KPI

Controllo delle Modifiche e Governance

• Tracciamento delle versioni per le personalizzazioni
• Log di audit e tracciamento delle attività
• Migliori pratiche per la documentazione dei processi e i workflow di approvazione

Gestione dei Dati e Import/Export

• Importazione di lead, contatti e altri record
• Duplicazione e pulizia dei dati
• Strumenti per backup e migrazione dei dati

Integrazione ed Estensione

• Integrazione di Zoho CRM con la suite Zoho (es. Campaigns, Books)
• Integrazione di app di terze parti (es. Google Workspace, Outlook)
• Utilizzo di API e Webhooks (panoramica)

Monitoraggio, Supporto e Miglioramento

• Monitoraggio delle attività utente e delle prestazioni del sistema
• Strumenti di amministrazione e risorse di supporto
• Pianificazione per la scalabilità e il miglioramento continuo

Riepilogo e Prossimi Passi