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Struttura del corso
Introduzione a Dynamics 365 Sales
- Panoramica sull’ecosistema Dynamics 365
- Presentazione del modulo Dynamics 365 Sales
Configurazione di Dynamics 365 Sales
- Impostazione dell’ambiente di vendita
- Creazione di utenti, ruoli e impostazioni delle autorizzazioni
- Personalizzazione della dashboard delle vendite
Gestione delle relazioni con i clienti
- Creazione e gestione di account e contatti
- Monitoraggio delle interazioni con i clienti
- Utilizzo dell’assistente per la relazione cliente
Gestione dei processi di vendita
- Creazione e gestione dei potenziali clienti
- Conversione dei lead in opportunità commerciali
- Gestione delle opportunità e dei preventivi
- Elaborazione di ordini e fatture
Dati e analisi
- Utilizzo delle dashboard e dei report
- Analisi delle prestazioni commerciali
- Previsione delle vendite future
Integrazione e personalizzazione
- Integrazione con Microsoft Outlook e Teams
- Personalizzazione di entità e campi del sistema
- Ampliamento delle funzionalità tramite Power Platform
Best practice e casi studio
- Implementazione di best practice nella gestione delle vendite
- Analisi di casi reali di utilizzo del sistema
Sintesi e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenza di base dei concetti legati ai sistemi CRM
- Familiarità con i processi di vendita
Destinatari del corso
- Professionisti del settore vendite
- Amministratori di sistemi CRM
- Analisti aziendali
14 ore