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Struttura del corso
Orientamento su Customer Insights e MB-280
- Cosa valuta MB-280 e come Customer Insights supporta la realizzazione dell'esperienza del cliente.
- Customer Insights - Data vs Customer Insights - Journeys: casi d'uso tipici e passaggio di consegne.
- Blocchi costitutivi fondamentali: profili, attività, segmenti, misure, journey, canali e conformità.
- Approccio alla configurazione del laboratorio: utilizzo di un ambiente sandbox, dati di esempio e pratiche di pubblicazione sicure.
Connessione, acquisizione e preparazione dei dati dei clienti
- Pattern comuni delle fonti: Dataverse e app Dynamics 365, importazioni file e concetti base dei connettori.
- Mappatura dei campi e applicazione di trasformazioni pratiche (tipi, formati, normalizzazione).
- Controlli sulla qualità dei dati: completezza, coerenza e monitoraggio dei risultati di aggiornamento e importazione.
Unificazione dei dati nei profili cliente
- Definizione del modello di profilo e selezione degli attributi chiave dei clienti per marketing e analisi.
- Risoluzione delle identità nella pratica: regole di corrispondenza, confidenza e compromessi comuni.
- Convalida dei profili unificati: gestione duplicati, casi limite e tecniche di verifica.
Segmenti, misure e preparazione all'attivazione
- Creazione di segmenti basati su attributi e comportamenti e convalida della membership.
- Realizzazione di misure e semplici KPI utilizzati dai team di marketing ed esperienza del cliente.
- Ridurre gli insight in azione: scelta dei pubblici, tempistica e strategia dei canali per le journey.
Ottica della journey e configurazione dei canali
- Tipologie di journey: journey basate su segmenti e journey basate su trigger, incluso quando utilizzare ciascuna.
- Fondamenti di orchestrazione: attese, condizioni, ramificazioni, controllo della frequenza ed esclusioni.
- Fondamenta dei canali: prerequisiti per email e SMS, nozioni base su mittente e iscrizioni, nonché approccio al test.
Creazione, test, pubblicazione e ottimizzazione delle journey
- Creazione di asset di contenuto: modelli, campi di personalizzazione, anteprime e approvazioni di base.
- Test end-to-end: contatti di test, convalida dei trigger, controlli del link tracking e rollout sicuro.
- Pubblicazione e controllo operativo: avvio, messa in pausa, arresto e considerazioni sulla versioning.
- Analisi e ottimizzazione: interpretazione delle metriche di engagement e realizzazione di miglioramenti pratici.
Consenso, conformità e troubleshooting
- Gestione del consenso e delle preferenze: scopo, modelli comuni e implicazioni operative.
- Profili di conformità, esclusione e rispetto delle opzioni di opt-out su tutti i canali.
- Troubleshooting dei problemi comuni: ritardi nell'aggiornamento dei dati, sorprese nella membership dei segmenti, problemi ai trigger e fallimenti nell'erogazione dei messaggi.
- Conclusione: checklist allineata all'esame, cosa esercitare next e scenari lavorativi comuni.
Requisiti
- Conoscenza di base dei concetti di esperienza del cliente e CRM, quali lead, contatti, account, segmentazione e performance delle campagne.
- Confamiliarità con la navigazione di Microsoft Dynamics 365 e/o Microsoft Dataverse, oltre a compiti di configurazione di base (tabelle, colonne, moduli e viste).
- Non è richiesta alcuna capacità di programmazione; è comunque utile avere dimestichezza con i campi dati, regole aziendali semplici e fogli di calcolo.
Destinatari
- Analisti dell'esperienza del cliente in preparazione all'esame MB-280.
- Professionisti delle operazioni di marketing e specialisti CRM che gestiscono dati dei clienti, segmenti ed esecuzione delle journey.
- Amministratori Dynamics 365 e utenti avanzati che supportano Customer Insights per i team di marketing e CX.
14 ore
