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Struttura del corso
Orientamento su Customer Insights e MB-280
- Cosa valuta l'esame MB-280 e come Customer Insights supporta la consegna dell'esperienza cliente.
- Differenza tra Customer Insights - Data e Customer Insights - Journeys: casi d'uso tipici e passaggi di consegne.
- Elementi fondamentali: profili, attività, segmenti, metriche, viaggi, canali e conformità.
- Approccio alla configurazione del laboratorio: utilizzo di un ambiente sandbox, dati di esempio e pratiche di pubblicazione sicure.
Connettere, acquisire e preparare i dati dei clienti
- Pattern comuni delle fonti: Dataverse e applicazioni Dynamics 365, importazione di file e concetti base dei connettori.
- Mappatura dei campi e applicazione di trasformazioni pratiche (tipi, formati, normalizzazione).
- Controlli sulla qualità dei dati: completezza, coerenza e monitoraggio dei risultati di aggiornamento e importazione.
Unificare i dati nei profili cliente
- Definizione del modello del profilo e selezione degli attributi chiave per marketing e analisi.
- Risoluzione delle identità nella pratica: regole di corrispondenza, livello di confidenza e compromessi comuni.
- Validazione dei profili unificati: gestione di duplicati, casi limite e tecniche di verifica.
Segmenti, metriche e preparazione all'attivazione
- Creazione di segmenti basati su attributi e comportamenti e validazione dell'iscrizione.
- Costruzione di metriche e semplici KPI utilizzati dai team di marketing e esperienza cliente.
- Trasformare gli insight in azioni: scelta del pubblico, tempistica e strategia di canale per i viaggi.
Orchestrazione dei viaggi e configurazione dei canali
- Tipi di viaggio: viaggi basati su segmenti e viaggi basati su trigger, oltre a quando utilizzare ciascuno.
- Elementi fondamentali dell'orchestrazione: attese, condizioni, diramazioni, controllo della frequenza ed esclusioni.
- Fondamenta dei canali: prerequisiti per email e SMS, basi di mittente e iscrizione, e approccio ai test.
Costruire, testare, pubblicare e ottimizzare i viaggi
- Creazione di asset di contenuto: modelli, campi di personalizzazione, anteprime e approvazioni di base.
- Test end-to-end: contatti di test, validazione dei trigger, controllo del tracciamento dei link e rollout sicuro.
- Pubblicazione e controllo operativo: avvio, pausa, arresto e considerazioni sulla versionizzazione.
- Analisi e ottimizzazione: interpretazione delle metriche di coinvolgimento e apporto di miglioramenti pratici.
Consenso, conformità e risoluzione dei problemi
- Gestione del consenso e delle preferenze: scopo, modelli comuni e implicazioni operative.
- Profili di conformità, soppressione e rispetto delle opzioni di annullamento dell'iscrizione su tutti i canali.
- Risoluzione di problemi comuni: ritardi nell'aggiornamento dei dati, sorprese relative all'iscrizione ai segmenti, problemi con i trigger e fallimenti nella consegna dei messaggi.
- Conclusione: checklist allineata all'esame, cosa praticare successivamente e scenari comuni sul lavoro.
Requisiti
- Conoscenza di base dei concetti di esperienza cliente e CRM, come lead, contatti, account, segmentazione e performance delle campagne.
- Familiarità con la navigazione di Microsoft Dynamics 365 e/o Microsoft Dataverse, oltre alle attività di configurazione di base (tabelle, colonne, moduli e visualizzazioni).
- Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione, ma è utile avere dimestichezza con campi dati, regole aziendali semplici e fogli di calcolo.
Destinatari
- Analisti dell'esperienza cliente che si preparano per l'esame MB-280.
- Professionisti delle operazioni di marketing e specialisti CRM che gestiscono dati dei clienti, segmenti ed esecuzione dei viaggi.
- Amministratori Dynamics 365 e utenti avanzati che supportano i team di marketing e CX con Customer Insights.
14 ore
