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Struttura del corso
Introduzione a MS Dynamics 365 Sales Insights
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Panoramica sull’ecosistema di Microsoft Dynamics 365.
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Posizionamento del modulo Sales Insights all’interno dell’intera suite di applicazioni.
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Funzionalità principali e possibili utilizzi pratici.
Primi passi nell’utilizzo di Sales Insights
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Accesso al modulo e navigazione interfaccia utente.
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Conoscenza delle dashboard e degli elementi costitutivi dell’interfaccia.
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Impostazione iniziale e configurazione base del sistema.
Analisi di vendita basata sull’intelligenza artificiale
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Impiego dell’IA per analizzare le relazioni commerciali e i flussi di interazione con i clienti.
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Valutazione delle potenziali opportunità e prioritizzazione delle attività commerciali.
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Monitoraggio dello stato del ciclo di vendita nonché degli andamenti generali.
Personalizzazione di Sales Insights per esigenze specifiche aziendali
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Creazione di visualizzazioni personalizzate e report analitici.
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Definizione delle metriche e degli indicatori chiave di prestazione (KPI).
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Adattamento del modulo alle dinamiche operative specifiche dei processi di vendita.
Integrazioni e automazione
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Collegamento di Sales Insights con altri moduli della suite Dynamics 365.
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Connessione ad applicazioni sviluppate da terze parti e servizi esterni.
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Sfruttamento di Power Automate per automatizzare le attività legate alle vendite.
Miglioramento delle strategie commerciali
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Utilizzo di analisi predittive per supportare le decisioni manageriali.
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Identificazione di opportunità di cross-selling e up-selling.
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Rafforzamento della collaborazione tra i team e monitoraggio continuo delle performance.
Gestione e manutenzione di Sales Insights
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Garanzia della qualità e sicurezza dei dati trattati.
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Aggiornamenti regolari ed evoluzioni del sistema.
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Risoluzione delle problematiche più comuni riscontrate durante l’utilizzo.
Riassunto finale e prossimi passi
Requisiti
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Conoscenze di base sui concetti legati alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
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Familiarità con i processi e le procedure operative nel settore della vendita.
Destinatari
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Professionisti e manager del settore vendite.
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Amministratori e consulenti specializzati in CRM.
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Analisti aziendali e responsabili presa di decisione.
14 ore