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Struttura del corso

Introduzione a Monday.com

  • Panoramica generale su Monday.com
  • Funzionalità principali e moduli (WorkManagement, CRM e WorkForms)
  • Personalizzazione di Monday per diversi ambiti operativi (vendite, marketing, Risorse Umane, gestione progetti, ecc.)
  • Comprensione dell’interfaccia: bacheche, elementi e colonne

Automatizzazione di Database e Flussi di Lavoro

  • Passaggio da processi manuali ad automatizzati
    • Creazione di bacheche per monitorare dati in diversi reparti
    • Personalizzazione delle colonne in base alle esigenze aziendali (vendite, tracciamento progetti, Risorse Umane)
  • Automatizzazione dell’inserimento e aggiornamento dei dati
    • Utilizzo delle automazioni per svolgere attività ripetitive (es. invio automatico di email o assegnazione compiti)
  • Esercizio pratico: configurazione di una bacheca dedicata al monitoraggio specifico per un reparto (gestione progetti, pipeline delle vendite)

Integrazione di WhatsApp tramite API Esterna

  • Introduzione alle API esterne per WhatsApp
    • Cenni sulle potenzialità legate all’integrazione dell’API WhatsApp nelle attività aziendali
  • Collegamento di WhatsApp a Monday
    • Mantenimento della comunicazione in tempo reale con clienti, membri del team o potenziali acquirenti
    • Automatizzazione delle risposte e dei follow-up mediante trigger predefiniti<\/li>
  • Esercizio pratico: creazione di un flusso di lavoro basato su API WhatsApp per la comunicazione interna o con i clienti

Gestione degli Stati dei Clienti e dei Progetti

  • Definizione di stati personalizzati in base all’ambito (vendite, Risorse Umane, marketing, progetti)
    • Creazione di colonne di stato adatte ai vari flussi lavorativi (es. status del potenziale cliente, avanzamento dei progetti, completamento delle attività)
  • Automatizzazione degli aggiornamenti di stato
    • Configurazione di notifiche e allarmi in base alle variazioni di stato
  • Esercizio pratico: implementazione di un flusso di aggiornamento per monitorare le relazioni con i clienti o lo stato dei progetti

Sfruttamento completo del pacchetto Monday

  • WorkManagement per team multidisciplinari
    • Assegnazione di compiti e scadenze, monitoraggio dei progressi tra i reparti
    • Creazione di automazioni per promemoria riguardanti scadenze o aggiornamenti sui task
  • CRM: gestione di potenziali clienti e relazioni aziendali
    • Organizzazione delle informazioni sui contatti e della cronologia interazioni in qualsiasi ambito aziendale
    • Automatizzazione dei processi legati alla fidelizzazione, tracciamento delle vendite o aggiornamenti sul servizio offerto
  • WorkForms: automatizzazione della raccolta dati
    • Realizzazione di moduli personalizzati per raccogliere informazioni da dipendenti o clienti
    • Collegamento dei moduli ai flussi lavorativi, affinché i dati vengano aggiornati automaticamente nei database.
  • Esercizio pratico: utilizzo di WorkForms per creare un modulo raccolta dati e collegarlo a un flusso operativo specifico del reparto

Best practice nell’automatizzazione multi-reparto

  • Ottimizzazione dei flussi di lavoro su Monday per diverse funzioni d’azienda
    • Vendite, marketing, Risorse Umane, gestione progetti e altro ancora
  • Suggerimenti utili sull’uso corretto delle automazioni e delle integrazioni
  • Problemi frequenti e strategie per risolverli
  • Sessione di domande e risposte

Riepilogo e prossimi passi

Requisiti

  • Conoscenza base nell’utilizzo di applicazioni web
  • Competenze informatiche di base

Destinatari del corso

  • Manager
  • Leader di team
  • Amministratori CRM
 7 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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