Struttura del corso
Introduzione a Monday.com
- Panoramica di Monday.com
- Funzioni e moduli principali (WorkManagement, CRM e WorkForms)
- Personalizzazione del lunedì per varie aree operative (vendite, marketing, risorse umane, gestione dei progetti, ecc.)
- Capire l'interfaccia del lunedì: bacheche, elementi e colonne
Automazione di Database e flussi di lavoro
- Passaggio da database manuali a database automatizzati
- Costruire schede per il monitoraggio dei dati tra i diversi reparti
- Personalizzazione delle colonne per specifiche esigenze aziendali (vendite, monitoraggio dei progetti, risorse umane)
- Automazione dell'input e dell'aggiornamento dei dati
- Utilizzare l'automazione per gestire attività ripetitive (ad esempio, follow-up via e-mail, assegnazioni di attività)
- Esercizio pratico: creazione di una bacheca per il monitoraggio specifico del reparto (ad es. gestione dei progetti, pipeline di vendita)
Integrazione di WhatsApp tramite API esterna
- Introduzione alle API esterne per WhatsApp
- Panoramica delle funzionalità di integrazione dell'API di WhatsApp per varie funzioni aziendali
- Collegare WhatsApp al lunedì
- Mantenere la comunicazione con i clienti, i membri del team o i lead in tempo reale
- Automazione delle risposte e dei follow-up utilizzando i trigger
- Esercizio pratico: impostazione di un flusso di lavoro API WhatsApp per la comunicazione con i clienti o con il team interno
Gestione degli stati dei clienti o dei progetti
- Definizione di stati personalizzati per diverse aree (ad esempio, vendite, risorse umane, marketing, progetti)
- Creazione di colonne di stato personalizzate per i flussi di lavoro (ad esempio, stato dei lead, avanzamento del progetto, completamento delle attività)
- Automazione degli aggiornamenti di stato
- Impostazione di avvisi e notifiche in base alle modifiche di stato
- Esercitazione pratica: implementazione di un flusso di aggiornamento dello stato per la gestione delle relazioni con i clienti o dell'avanzamento del progetto
Utilizzo del pacchetto completo del lunedì
- LavoroManagement per team interdipartimentali
- Assegnazione di attività e tempistiche, monitoraggio dei progressi tra i reparti
- Creazione di automazione per promemoria di scadenze e aggiornamenti delle attività
- CRM: gestire lead e relazioni
- Organizzazione delle informazioni su lead/clienti e della cronologia delle interazioni per qualsiasi area di business
- Creazione di automazione per il customer nurturing, il monitoraggio delle vendite o gli aggiornamenti dei servizi
- WorkForms: automatizzare la raccolta dei dati
- Creazione di moduli personalizzati per la raccolta di dati interni o dei clienti
- Integrazione dei moduli con i flussi di lavoro per aggiornare automaticamente i database
- Esercizio pratico: utilizzo di WorkForms per creare un modulo di raccolta dati e collegarlo a un flusso di lavoro specifico del reparto
Best practice per l'automazione multi-area
- Ottimizzazione dei flussi di lavoro Monday.com per varie funzioni aziendali
- Vendite, marketing, risorse umane, gestione dei progetti e altro ancora
- Suggerimenti per un'automazione e un'integrazione efficaci
- Sfide comuni e risoluzione dei problemi
- Sessione di domande e risposte
Riepilogo e passaggi successivi
Requisiti
- Familiarità con l'utilizzo di applicazioni basate sul Web
- Competenze informatiche di base
Pubblico
- Managers
- Capisquadra
- Amministratori CRM
Recensioni (4)
Argomenti pertinenti e ha parlato in modo chiaro e conciso.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
Possibilità di lavorare a nostro ritmo, ha risposto a molte domande, istruttore piacevole
- Chester Beatty
Corso - HubSpot CRM
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il fatto che abbia soddisfatto le nostre esigenze
mihaela
Corso - Odoo for Managers
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Esercizi e il fatto che l'istruttore sia stato in grado di rispondere a tutte le mie domande.
Mothibi - National Youth Development Agency
Corso - Odoo for Developers
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