Struttura del corso
Introduzione a Monday.com
- Panoramica generale su Monday.com
- Funzionalità principali e moduli (WorkManagement, CRM e WorkForms)
- Personalizzazione di Monday per diversi ambiti operativi (vendite, marketing, Risorse Umane, gestione progetti, ecc.)
- Comprensione dell’interfaccia: bacheche, elementi e colonne
Automatizzazione di Database e Flussi di Lavoro
- Passaggio da processi manuali ad automatizzati
- Creazione di bacheche per monitorare dati in diversi reparti
- Personalizzazione delle colonne in base alle esigenze aziendali (vendite, tracciamento progetti, Risorse Umane)
- Automatizzazione dell’inserimento e aggiornamento dei dati
- Utilizzo delle automazioni per svolgere attività ripetitive (es. invio automatico di email o assegnazione compiti)
- Esercizio pratico: configurazione di una bacheca dedicata al monitoraggio specifico per un reparto (gestione progetti, pipeline delle vendite)
Integrazione di WhatsApp tramite API Esterna
- Introduzione alle API esterne per WhatsApp
- Cenni sulle potenzialità legate all’integrazione dell’API WhatsApp nelle attività aziendali
- Collegamento di WhatsApp a Monday
- Mantenimento della comunicazione in tempo reale con clienti, membri del team o potenziali acquirenti
- Automatizzazione delle risposte e dei follow-up mediante trigger predefiniti<\/li>
- Esercizio pratico: creazione di un flusso di lavoro basato su API WhatsApp per la comunicazione interna o con i clienti
Gestione degli Stati dei Clienti e dei Progetti
- Definizione di stati personalizzati in base all’ambito (vendite, Risorse Umane, marketing, progetti)
- Creazione di colonne di stato adatte ai vari flussi lavorativi (es. status del potenziale cliente, avanzamento dei progetti, completamento delle attività)
- Automatizzazione degli aggiornamenti di stato
- Configurazione di notifiche e allarmi in base alle variazioni di stato
- Esercizio pratico: implementazione di un flusso di aggiornamento per monitorare le relazioni con i clienti o lo stato dei progetti
Sfruttamento completo del pacchetto Monday
- WorkManagement per team multidisciplinari
- Assegnazione di compiti e scadenze, monitoraggio dei progressi tra i reparti
- Creazione di automazioni per promemoria riguardanti scadenze o aggiornamenti sui task
- CRM: gestione di potenziali clienti e relazioni aziendali
- Organizzazione delle informazioni sui contatti e della cronologia interazioni in qualsiasi ambito aziendale
- Automatizzazione dei processi legati alla fidelizzazione, tracciamento delle vendite o aggiornamenti sul servizio offerto
- WorkForms: automatizzazione della raccolta dati
- Realizzazione di moduli personalizzati per raccogliere informazioni da dipendenti o clienti
- Collegamento dei moduli ai flussi lavorativi, affinché i dati vengano aggiornati automaticamente nei database.
- Esercizio pratico: utilizzo di WorkForms per creare un modulo raccolta dati e collegarlo a un flusso operativo specifico del reparto
Best practice nell’automatizzazione multi-reparto
- Ottimizzazione dei flussi di lavoro su Monday per diverse funzioni d’azienda
- Vendite, marketing, Risorse Umane, gestione progetti e altro ancora
- Suggerimenti utili sull’uso corretto delle automazioni e delle integrazioni
- Problemi frequenti e strategie per risolverli
- Sessione di domande e risposte
Riepilogo e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenza base nell’utilizzo di applicazioni web
- Competenze informatiche di base
Destinatari del corso
- Manager
- Leader di team
- Amministratori CRM
Recensioni (4)
Argomenti pertinenti e ha parlato in modo chiaro e conciso.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Corso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduzione automatica
Possibilità di lavorare a nostro ritmo, ha risposto a molte domande, istruttore piacevole
- Chester Beatty
Corso - HubSpot CRM
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il fatto che abbia soddisfatto le nostre esigenze
mihaela
Corso - Odoo for Managers
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Esercizi e il fatto che l'istruttore sia stato in grado di rispondere a tutte le mie domande.
Mothibi - National Youth Development Agency
Corso - Odoo for Developers
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