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Struttura del corso
I mercati globali dei capitali
- Che cos'è un "mercato finanziario"
- Evoluzione storica dell'odierno mercato finanziario globale
- Il ruolo dei media finanziari
- Struttura dei principali mercati dei capitali:
- Borse, clearer, regolatori
- L'impennata moderna degli investimenti globali
- I diversi tipi di 'Borse'
- Dove si collocano le Borse nei mercati odierni
- Borse statunitensi, europee, mediorientali e asiatiche
Financial Markets Regolamento:
- Requisiti patrimoniali
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III e le sue implicazioni
- Fonte per lo sviluppo di nuovi prodotti
Le diverse classi di attività e i loro mercati
- Cosa si negozia oggi in Borsa?
- Azioni – Ordinarie e Privilegiate
- Obbligazioni – Societarie e Government
- Obbligazioni – Fisso, Variabile e Cedola Zero, la Curva dei Rendimenti
- Strumenti del mercato monetario
- I mercati valutari
- Perché gli investitori li comprano e cosa li fa vendere?
- Reddito/Plusvalenza
- Le relazioni tra le diverse classi di attività
- Come si relazionano i mercati Exchange Traded e Over-The-Counter
Mercato monetario a breve termine
- Certificati di deposito
- Fatture T
- Mercato monetario
- Carte commerciali e BA
- Norme e pratiche di mercato
- Operatori di mercato
I diversi tipi di investitori in borsa
- Investitori
- Gestori
- Fondi speculativi
- Partecipanti alla Borsa
- Investment banche, agenti di cambio, hedge fund e prime broker.
- Relazioni intra-mercato: il lato di acquisto e vendita del settore
Il ruolo della Borsa
- Dove vengono commercializzati questi prodotti?
- L'importanza del mercato OTC
- L'evoluzione passata delle Borse
- Le principali Borse nei mercati odierni
- I mercati statunitensi, europei e asiatici e la loro diversa architettura
- Asset class negoziate in diverse Borse di tutto il mondo
- I principali mercati primari e secondari
- New York, Euronext, Londra, Shanghai, Hong Kong
- L'attrattiva delle società "quotate" per gli investitori
- Utilizzare le Borse per mettere in comune liquidità e raccogliere capitali
- Metodi di raccolta di capitali
- 'Galleggiare' l'azienda – diversi metodi
Compensazione e regolamento
- Regolamento e rischio di regolamento
- Le diverse Convenzioni di Transazione nei principali mercati
- Azioni, obbligazioni e derivati
- Il processo di compensazione dei derivati
- La controparte centrale (CCP)
- Servizi CCP forniti alle Borse
- Margine
- Il processo di regolamento degli scambi di titoli
- Pre-regolamento
- Insediamento
- Potenziali problemi: operazioni senza pareggio, liquidazione ritardata, consegna errata
- Disciplina di regolamento delle borse
- Il "ciclo di vita di un'operazione": come il processo si collega dal commercio al regolamento
- Il ruolo dei depositari centrali internazionali di titoli (ICSD) e dei depositari centrali di titoli (CSD) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, il DTC
Custodia
- Il ruolo dei Custodi nei mercati azionari
- Liquidazione e custodia
- Riscossione dei redditi e Corporate Actions
- Gestione della liquidità e operazioni di finanziamento
- Servizi aggiuntivi
- Contabilità
- Stock Lending e gestione delle garanzie
- Servizi fiduciari
- Rapporti di valutazione
Alternative Investments
- Cosa sono gli investimenti alternativi?
- Prodotti strutturati - Rischi e rendimenti
- Hedge fund - Rischi e controllo
- Questioni di valutazione del capitale di rischio, rischio e controllo
- Private Equity/Angel Finance
- L'uso dei derivati in Asset Management
- OTC vs ETD
- Tipi di derivati utilizzati nell'attività Management
- Futures
- Opzioni
- Rischi e controlli associati ai derivati, comprese le questioni relative alla documentazione, alla valutazione e alla rendicontazione
Management delle partecipazioni quotate
- I rischi connessi all'acquisto di titoli
- I rischi connessi alla gestione dei titoli
- Rischio associato alle operazioni societarie
- Determinazione del prezzo delle partecipazioni quotate
- Principali fonti di rischio
- Controlli generali nell'ambito degli investimenti azionari
- Rischi associati ai mercati azionari internazionali
Management degli investimenti obbligazionari quotati
- I rischi connessi all'acquisto e alla cessione di titoli a reddito fisso
- L'uso dei rating e le questioni di rischio associate
- I rischi associati alla determinazione del prezzo dei titoli a reddito fisso
- Rischi e controlli nell'ambito dell'elaborazione del reddito fisso societario
- Rischi connessi ai titoli Government
- Rating del rischio sovrano
- La valutazione dei titoli di Stato
- Rischio e controlli nell'ambito dell'elaborazione delle obbligazioni sovrane
I rischi di mercato e di credito dell'investimento nei mercati globali
- Rischi di mercato
- Calcoli VAR
- Modellazione del rischio di mercato
- Rischi di credito
- Misurazione dei rischi di credito
- Rischi del mercato globale
- Rischi del mercato monetario
- Rischi OTC
- Rischi di cambio
14 ore
Recensioni (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.