Struttura del corso

Introduzione a Salesforce per gli utenti finali

Panoramica di Salesforce Funzionalità e concetti

  • Concetti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)
  • Interfaccia utente e navigazione
  • Terminologia

Configurazione di un account Salesforce

  • Impostazione di un account Salesforce
  • Personalizzazione Salesforce
  • Impostazioni personali

Guida introduttiva a Salesforce

  • Gestione dei record
  • Monitoraggio delle interazioni (panoramica, attività, eventi ed e-mail)
  • Visualizzazioni elenco e report
  • Collaboration con Chatter

Gestione Marketing e lead in Salesforce

  • Gestione dei lead
  • Corrispondenza con i lead
  • Utilizzo di Salesforce per le campagne di marketing

Monitoraggio dei record e degli account di vendita

  • Conti in Salesforce
  • Vendita in team
  • Monitoraggio delle attività dei record dell'account
  • Gestione dei record di contatto
  • Gestione dei record di opportunità
  • Salesforce Contenuti per i rappresentanti di vendita
  • Analisi del ritorno sull'investimento (ROI) delle campagne

Fornire supporto tramite Salesforce Serve Cloud

  • Casi clinici in Salesforce
  • Nozioni di base su Service Cloud
  • Gestione dei casi (creazione, aggiornamento, chiusura)
  • Salesforce Console di servizio
  • Impostazione delle code
  • Automazione dei casi

Monitoraggio e reportistica con Salesforce

  • Tipi comuni di report
  • Creazione e personalizzazione di report
  • Pianificazione e automazione dei report
  • Dashboard e componenti del dashboard
  • Creazione e personalizzazione di dashboard
  • Schedulazione e automazione delle dashboard

Utilizzo dell'app mobile Salesforce

  • Download e installazione
  • Interfaccia utente e navigazione
  • Esecuzione di funzioni comuni (marketing, vendite e assistenza)

Esplorazione di argomenti avanzati Salesforce

  • Connessione Salesforce ai social network
  • Importazione di account e contatti
  • Gestione di un team di vendita con Salesforce
  • Productivity Suggerimenti e best practice

Risoluzione dei problemi

Riassunto e conclusione

Requisiti

  • Esperienza nelle vendite, nel marketing o nell'assistenza clienti
  • Una comprensione generale della gestione delle relazioni con i clienti e delle operazioni

Pubblico

  • Marketing Personale
  • Personale di vendita
  • Rappresentanti del servizio clienti
  7 ore
 

Numero di Partecipanti


Data Inizio

Data Fine


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
I corsi di formazione pubblici richiedono più di 5 partecipanti.

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