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 Durata 7 ore

Struttura del corso

Fondamenti di Configurazione

  • Creazione e personalizzazione di oggetti standard e personalizzati
  • Aggiunta di campi, regole di validazione e tipi di record
  • Configurazione di layout delle pagine e layout compatti

Object Manager & Lightning App Builder

  • Utilizzo di Object Manager per gestire schema e relazioni
  • Costruzione di pagine Lightning con App Builder
  • Creazione di app Lightning e navigazione

Workflow e Automazione dei Processi

  • Panoramica degli strumenti di automazione: Workflow, Process Builder e Flow
  • Progettazione di Flows attivati da record per scenari comuni
  • Hands-on: costruzione di un Flow di base per approvazioni o notifiche

Produttività e Collaborazione

  • Utilizzo di Chatter e timeline delle attività per la collaborazione di squadra
  • Integrazioni di produttività: email, calendario e mobile
  • Personalizzazione di Lightning Experience per gli utenti

Report e Dashboard

  • Creazione di report tabellari, di riepilogo e a matrice
  • Costruzione di dashboard e utilizzo di filtri dashboard
  • Pianificazione dei report e iscrizione degli utenti

Sicurezza, Condivisione e Accesso

  • Comprensione di profili, set di permessi e ruoli
  • Condivisione a livello di record e regole di condivisione
  • Best practice per la sicurezza dei dati dell'org

Laboratorio Hands-on: Scenario End-to-End

  • Configurazione di oggetti e pagine per un processo aziendale di esempio
  • Implementazione dell'automazione e creazione di report/dashboard
  • Presentazione e revisione della soluzione con colleghi e docente

Risoluzione dei Problemi e Ottimizzazione

  • Più comuni errori di configurazione e come risolverli
  • Suggerimenti per le prestazioni di Flows e layout delle pagine
  • Risorse per l'apprendimento continuo e percorsi su Trailhead

Riepilogo e Prossimi Passi

Requisiti

  • Conoscenza di base dei concetti CRM
  • Familiarità con l'utilizzo di applicazioni web e moduli
  • Accesso a un account Salesforce per la pratica hands-on

Pubblico Obiettivo

  • Amministratori nuovi a Salesforce
  • Analisti aziendali e power user
  • Team leader di vendita e servizio responsabili dei processi

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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