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Struttura del corso
Fondamenti della configurazione
- Creazione e personalizzazione di oggetti standard e specifici per l’azienda
- Aggiunta di campi, regole di validazione e definizione dei tipi di record
- Impostazione dei layout delle pagine e dei layout compatti
Gestione degli oggetti e Lightning App Builder
- Utilizzo dell’Object Manager per gestire la struttura dati e le relazioni tra i dati
- Creazione di pagine Lightning con l’apposito tool di sviluppo
- Progettazione di applicazioni e navigazioni specifiche con App Builder
Automazione dei processi e Workflow
- Riconoscimento delle principali tecnologie automatizzative: Workflow, Process Builder e Flow.
- Progettazione di flussi basati su eventi che governano le azioni operative standard.
- Esercitazione pratica: sviluppo di un flusso base per approvazioni o notifiche automatiche.
Produttività e collaborazione d’equipe
- Sfruttamento di Chatter e delle cronologie attività per favorire la comunicazione tra colleghi.
- Integrazioni operative utili alla produttività: posta elettronica, calendari e dispositivi mobili.
- Personalizzazione di Lightning Experience in base alle preferenze individuali degli utenti.
Report e dashboard analitiche
- Realizzazione di report tabulari, riassuntivi e a matrice.
- Progettazione di dashboard efficaci con utilizzo dei filtri dinamici.
- Pianificazione della generazione automatica dei report e sottoscrizioni per più utenti.
Sicurezza, gestione delle autorizzazioni e accessi
- Comprensione dei profili, degli insiemi di permessi e delle gerarchie organizzative
- Definizione della condivisione dati a livello di singoli record nonché regole di visibilità generali.
- Il meglio delle pratiche per proteggere in modo efficace i dati aziendali.
Esercitazione pratica: Scenario completo da realizzare
- Configurazione di oggetti e layout per rispecchiare un determinato processo aziendale.
- Realizzazione di automazioni e redazione di report/dashboard utili al monitoraggio operativo.
- Presentazione e analisi critica della soluzione sviluppata davanti agli altri partecipanti e all’istruttore.
Risoluzione dei problemi e ottimizzazioni tecniche
- Identificazione delle difficoltà più comuni nella fase di configurazione e strategie efficaci per risolverle.
- Suggerimenti pratici per migliorare le prestazioni dei flussi automatizzati e dei layout grafici.
- Materiale formativo aggiuntivo, tra cui i percorsi didattici ufficiali su Trailhead, a supporto dell’apprendimento continuativo.
Sintesi finale e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenze di base sui concetti fondamentali dei CRM
- Familiarità nell’utilizzo di applicazioni web e moduli digitali
- Accesso a un account Salesforce per effettuare le esercitazioni pratiche
Destinatari del corso
- Amministratori alle prime armi con Salesforce
- Analisti aziendali e utenti esperti dei sistemi IT
- Responsabili di team commerciali e di servizio clienti interessati all’ottimizzazione dei processi
7 ore
Recensioni (2)
parte pratica
irina filip - True Lens Services Ltd
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica
