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Durata 7 ore
Struttura del corso
Fondamenti di Configurazione
- Creazione e personalizzazione di oggetti standard e personalizzati
- Aggiunta di campi, regole di validazione e tipi di record
- Configurazione di layout delle pagine e layout compatti
Object Manager & Lightning App Builder
- Utilizzo di Object Manager per gestire schema e relazioni
- Costruzione di pagine Lightning con App Builder
- Creazione di app Lightning e navigazione
Workflow e Automazione dei Processi
- Panoramica degli strumenti di automazione: Workflow, Process Builder e Flow
- Progettazione di Flows attivati da record per scenari comuni
- Hands-on: costruzione di un Flow di base per approvazioni o notifiche
Produttività e Collaborazione
- Utilizzo di Chatter e timeline delle attività per la collaborazione di squadra
- Integrazioni di produttività: email, calendario e mobile
- Personalizzazione di Lightning Experience per gli utenti
Report e Dashboard
- Creazione di report tabellari, di riepilogo e a matrice
- Costruzione di dashboard e utilizzo di filtri dashboard
- Pianificazione dei report e iscrizione degli utenti
Sicurezza, Condivisione e Accesso
- Comprensione di profili, set di permessi e ruoli
- Condivisione a livello di record e regole di condivisione
- Best practice per la sicurezza dei dati dell'org
Laboratorio Hands-on: Scenario End-to-End
- Configurazione di oggetti e pagine per un processo aziendale di esempio
- Implementazione dell'automazione e creazione di report/dashboard
- Presentazione e revisione della soluzione con colleghi e docente
Risoluzione dei Problemi e Ottimizzazione
- Più comuni errori di configurazione e come risolverli
- Suggerimenti per le prestazioni di Flows e layout delle pagine
- Risorse per l'apprendimento continuo e percorsi su Trailhead
Riepilogo e Prossimi Passi
Requisiti
- Conoscenza di base dei concetti CRM
- Familiarità con l'utilizzo di applicazioni web e moduli
- Accesso a un account Salesforce per la pratica hands-on
Pubblico Obiettivo
- Amministratori nuovi a Salesforce
- Analisti aziendali e power user
- Team leader di vendita e servizio responsabili dei processi
Recensioni (2)
parte pratica
irina filip - True Lens Services Ltd
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica