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Struttura del corso
Nozioni Fondamentali di Configurazione
- Creazione e personalizzazione di oggetti standard e personalizzati
- Aggiunta di campi, regole di convalida e tipi di record
- Configurazione delle pagine dettaglio e dei layout compatti
Gestione degli Oggetti e Costruttore di App Lightning
- Utilizzo della Gestione degli Oggetti per gestire lo schema e le relazioni
- Creazione di pagine Lightning con il Costruttore di App
- Creazione di applicazioni Lightning e navigazione
Workflow e Automazione dei Processi
- Panoramica degli strumenti di automazione: Workflow, Process Builder e Flow
- Progettazione di Flussi attivati dai record per scenari comuni
- Esercitazione pratica: creazione di un flusso di approvazione o notifica di base
Produttività e Collaborazione
- Utilizzo di Chatter e cronologie attività per la collaborazione del team
- Integrazioni produttive: email, calendario e mobile
- Personalizzazione dell'Esperienza Lightning per gli utenti
Report e Dashboard
- Creazione di report tabulari, riassuntivi e matriciali
- Costruzione di dashboard e utilizzo dei filtri del dashboard
- Pianificazione dei report e sottoscrizione degli utenti
Sicurezza, Condivisione e Accesso
- Comprensione dei profili, set di permessi e ruoli
- Condivisione a livello di record e regole di condivisione
- Best practice per la sicurezza dei dati dell'organizzazione
Esercitazione Pratica: Scenario da A a Z
- Configurazione di oggetti e pagine per un processo aziendale di esempio
- Implementazione dell'automazione e creazione di report e dashboard
- Presentazione e revisione della soluzione con i colleghi e l'instruttore
Risoluzione dei Problemi e Ottimizzazione
- Pitfall comuni della configurazione e come risolverli
- Suggerimenti per le prestazioni dei Flussi e delle pagine dettaglio
- Risorse per l'apprendimento continuo e percorsi Trailhead
Riepilogo e Passi Successivi
Requisiti
- Conoscenze di base dei concetti CRM
- Comfort nell'uso delle applicazioni web e dei moduli
- Accesso a un account Salesforce per la pratica manuale
Pubblico
- Amministratori nuovi a Salesforce
- Analisti aziendali e utenti avanzati
- Responsabili di team vendite e servizio responsabili dei processi
7 Ore
Recensioni (4)
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica
Fortunatamente ero 1 contro 1 con il mio allenatore. Questo è stato molto buono. Victor ha lavorato al mio ritmo, mi ha spiegato le cose in modo chiaro e sono stato molto contento del risultato.
Craig - Superior Minerlas
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Introduzione agli scenari applicativi
Rachel - ge ren
Corso - Salesforce CPQ for Administrators
Traduzione automatica
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
