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Struttura del corso
Introduzione a Salesforce per Assicurazioni e Locazioni
- Panoramica di Salesforce Financial Services Cloud
- Concetti chiave: Account, Contatti, Opportunità, Polizze
- Modelli di dati specifici del settore e estensioni
Cotizzazione delle Vendite di Assicurazione (Quote Rate Apply)
- Offerte prodotto e strutture di cotizzazione
- Tabelle tariffarie, regole di sconto e processi di approvazione
- Cattura delle esigenze del cliente e configurazioni pre-vendita
Raccolta dei Requisiti e Configurazione del Sistema
- Cattura delle esigenze aziendali e traduzione in logica di sistema
- Utilizzo di oggetti personalizzati, flussi e automazioni
- Configurazioni di sicurezza e accesso per ruoli assicurativi
Gestione delle Sinistri e Servizi Post-Vendita
- Flussi di lavoro dei sinistri e automazione
- Registrazione degli eventi e logica di validazione
- Processi di pagamento automatico e sistemazione
Amministrazione delle Polizze Assicurative (IPA)
- Modellazione del ciclo di vita delle polizze a livello interindustriale
- Versionamento, rinnovi e sospensioni delle polizze
- Personalizzazioni per la conformità normativa regionale
Integrazione e Reporting
- Integrazione dei dati con sistemi esterni (ad esempio, attuariale, finanziario)
- Dashboards e KPI per le operazioni assicurative
- Generazione di report per la sottoscrizione, i sinistri e la conformità normativa
Riassunto e Prossimi Passi
Requisiti
- Familiarità di base con i concetti CRM
- Comprensione dei flussi di lavoro dell'assicurazione e/o del leasing
- Avere qualche esperienza con la piattaforma Salesforce o strumenti simili è utile
Pubblico di riferimento
- Sviluppatori Salesforce che lavorano nell'industria dell'assicurazione o del leasing
- Gestori di prodotto responsabili delle offerte assicurative
- Professionisti IT che supportano l'amministrazione delle polizze e i servizi post-vendita
21 Ore
Recensioni (4)
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica
Fortunatamente ero 1 contro 1 con il mio allenatore. Questo è stato molto buono. Victor ha lavorato al mio ritmo, mi ha spiegato le cose in modo chiaro e sono stato molto contento del risultato.
Craig - Superior Minerlas
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Introduzione agli scenari applicativi
Rachel - ge ren
Corso - Salesforce CPQ for Administrators
Traduzione automatica
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
