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Struttura del corso
Introduzione a Salesforce per assicurazione e leasing
- Panoramica di Salesforce Financial Services Cloud
- Concetti chiave: Account, Contatti, Opportunità, Polizze
- Modelli di dati specifici per il settore ed estensioni
Quotazione delle vendite assicurative (Quote Rate Apply)
- Offerte di prodotto e strutture di quotazione
- Tabelle delle tariffe, regole di sconto e processi di approvazione
- Captura dei bisogni del cliente e configurazioni pre-vendita
Raccolta dei requisiti e configurazione del sistema
- Captura dei bisogni aziendali e traduzione in logica di sistema
- Utilizzo di oggetti personalizzati, flussi e automatizzazioni
- Configurazioni di sicurezza e accesso per i ruoli assicurativi
Gestione dei sinistri e servizi post-vendita
- Flussi di lavoro e automatizzazione dei sinistri
- Registrazione degli eventi e logica di convalida
- Pagamenti automatici e processi di liquidazione
Amministrazione delle polizze assicurative (IPA)
- Modellazione del ciclo di vita delle polizze trasversale al settore
- Versionamento delle polizze, rinnovi e scadenze
- Personalizzazioni per la conformità normativa regionale
Integrazione e reporting
- Integrazione dei dati con sistemi esterni (es. attuari, finanza)
- Dashboard e KPI per le operazioni assicurative
- Generazione di report per underwriting, sinistri e conformità
Riepilogo e prossimi passi
Requisiti
- Nozioni di base sui concetti CRM
- Comprensione dei flussi di lavoro assicurativi e/o di leasing
- Alcuna esperienza con la piattaforma Salesforce o strumenti simili è utile
Target
- Sviluppatori Salesforce che lavorano nel settore assicurativo o del leasing
- Product manager responsabili delle offerte assicurative
- Professionisti IT che supportano l'amministrazione delle polizze e i servizi post-vendita
21 ore
Recensioni (2)
parte pratica
irina filip - True Lens Services Ltd
Corso - Salesforce for End Users
Traduzione automatica
Il modo di interazione con gli studenti
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Corso - Salesforce for Sales and Administration
Traduzione automatica