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Struttura del corso

Introduzione a Salesforce per assicurazione e leasing

  • Panoramica di Salesforce Financial Services Cloud
  • Concetti chiave: Account, Contatti, Opportunità, Polizze
  • Modelli di dati specifici per il settore ed estensioni

Quotazione delle vendite assicurative (Quote Rate Apply)

  • Offerte di prodotto e strutture di quotazione
  • Tabelle delle tariffe, regole di sconto e processi di approvazione
  • Captura dei bisogni del cliente e configurazioni pre-vendita

Raccolta dei requisiti e configurazione del sistema

  • Captura dei bisogni aziendali e traduzione in logica di sistema
  • Utilizzo di oggetti personalizzati, flussi e automatizzazioni
  • Configurazioni di sicurezza e accesso per i ruoli assicurativi

Gestione dei sinistri e servizi post-vendita

  • Flussi di lavoro e automatizzazione dei sinistri
  • Registrazione degli eventi e logica di convalida
  • Pagamenti automatici e processi di liquidazione

Amministrazione delle polizze assicurative (IPA)

  • Modellazione del ciclo di vita delle polizze trasversale al settore
  • Versionamento delle polizze, rinnovi e scadenze
  • Personalizzazioni per la conformità normativa regionale

Integrazione e reporting

  • Integrazione dei dati con sistemi esterni (es. attuari, finanza)
  • Dashboard e KPI per le operazioni assicurative
  • Generazione di report per underwriting, sinistri e conformità

Riepilogo e prossimi passi

Requisiti

  • Nozioni di base sui concetti CRM
  • Comprensione dei flussi di lavoro assicurativi e/o di leasing
  • Alcuna esperienza con la piattaforma Salesforce o strumenti simili è utile

Target

  • Sviluppatori Salesforce che lavorano nel settore assicurativo o del leasing
  • Product manager responsabili delle offerte assicurative
  • Professionisti IT che supportano l'amministrazione delle polizze e i servizi post-vendita
 21 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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