Corso di formazione Intelligenza artificiale e WealthTech: Consulenza intelligente e personalizzazione
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della gestione patrimoniale, consentendo servizi finanziari altamente personalizzati, piattaforme di consulenza intelligenti e un’esperienza utente migliorata.
Questo corso formativo dal vivo, condotto da istruttori (online o in sede), si rivolge a professionisti del settore finanziario e tecnologico di livello intermedio che desiderano progettare, valutare o implementare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per una gestione patrimoniale personalizzata e servizi di consulenza automatizzati.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere come l’intelligenza artificiale viene applicata nella gestione patrimoniale e nelle piattaforme di consulenza digitale.
- Progettare sistemi intelligenti in grado di fornire raccomandazioni personalizzate sui portafogli di investimento.
- Integrare i dati legati al comportamento finanziario e le preferenze degli utenti negli algoritmi di consulenza.
- Valutare le implicazioni etiche e normative connesse alla consulenza d’investimento automatizzata.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici e attività di applicazione.
- Implementazione diretta in un ambiente laboratoriale reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un programma formativo su misura, contattateci per accordarvi sui dettagli.
Struttura del corso
Nozioni fondamentali sull’intelligenza artificiale per il settore WealthTech
- Panoramica sul panorama innovativo del settore WealthTech
- Tecnologie principali dell’intelligenza artificiale: apprendimento supervisionato, NLP, sistemi di raccomandazione
- Confronto tra i servizi di consulenza automatizzati e i modelli ibridi
Raccomandazioni finanziarie personalizzate
- Approccio alla segmentazione e al profilo degli utenti
- Il comportamento finanziario: fonti di dati e modellizzazione delle intenzioni degli utenti
- Sistemi di raccomandazione finalizzati agli obiettivi finanziari e alla composizione dei portafogli
Linguaggio naturale e intelligenza artificiale conversazionale
- Utilizzo del NLP per analizzare il sentiment degli investitori e le interazioni con i clienti
- Tecniche di progettazione dei prompt per assistenti virtuali specializzati nella consulenza finanziaria
- Chatbot, assistenti vocali e piattaforme di supporto ibride
Progettazione dei portafogli sfruttando l’intelligenza artificiale
- Definizione del profilo di rischio tramite algoritmi di machine learning
- Riallineamento dinamico dei portafogli attraverso l’intelligenza artificiale
- Integrazione di criteri ESG e vincoli personalizzati nei modelli basati sull’IA
Esperienza utente ed engagement
- Progettazione di interfacce che favoriscano trasparenza e fiducia
- Intelligenza artificiale esplicabile nelle applicazioni rivolte ai clienti
- Dashboard finanziarie personalizzate e elementi di gamification
Conformità, etica e normative
- Quadri normativi applicabili ai servizi di consulenza digitale (es. MiFID II, SEC)
- Aspetti etici legati alla consulenza algoritmica: pregiudizio, adeguatezza e equità
- Auditabilità dei modelli e documentazione tecnica nel settore WealthTech
Costruzione di una piattaforma di consulenza intelligente
- Architettura tecnologica per le piattaforme patrimoniali basate sull’IA
- Sviluppo interno vs integrazione con fornitori di servizi fintech
- Tendenze future: iperpersonalizzazione, interfacce generative e integrazione dei LLM
Sintesi finale e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenza dei concetti fondamentali relativi alla consulenza finanziaria e alla gestione patrimoniale
- Esperienza nell’utilizzo di prodotti finanziari digitali o nell’analisi dei dati
- Conoscenze di base di Python o degli strumenti legati all’elaborazione dei dati
Destinatari
- Professionisti della gestione patrimoniale
- Consulenti finanziari
- Progettisti di prodotti finanziari
I corsi di formazione interaziendali richiedono più di 5 partecipanti.
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Il formatore era molto competente e facile da interpellare.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Corso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
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Corsi relativi
Agenti AI per i servizi finanziari e il rilevamento delle frodi
14 oreQuesto corso formativo dal vivo, tenuto da istruttori in Italia (online o in presenza), è pensato per professionisti del settore finanziario di livello intermedio, analisti dei rischi e ingegneri AI desiderosi di sviluppare e implementare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per l'automazione finanziaria e il contrasto alle frodi.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere il ruolo dell'IA nell'automazione finanziaria e nel rilevamento delle frodi.
- Creare modelli AI per l'individuazione di transazioni fraudolente.
- Utilizzare il machine learning per effettuare valutazioni dei rischi in tempo reale.
- Implementare sistemi di monitoraggio finanziario dotati di funzionalità AI.
Intelligenza Artificiale per la valutazione del rischio di credito, la creazione di modelli di scoring e l'ottimizzazione dei processi di erogazione del credito
14 oreL’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le istituzioni finanziarie valutano la solvibilità dei clienti, determinano i livelli di rischio e ottimizzano le decisioni creditizie.
Questo corso formativo live, con docente in presenza o online, si rivolge a professionisti del settore finanziario di livello intermedio che desiderano utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare i modelli di scoring creditizio, gestire più efficacemente il rischio e ottimizzare le operazioni di erogazione del credito.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere i principali metodi di intelligenza artificiale impiegati nella creazione di modelli di scoring e nella previsione del rischio.
- Costruire ed valutare modelli di scoring creditizio utilizzando algoritmi di machine learning.
- Interpretare i risultati dei modelli in ottica di conformità normativa e trasparenza operativa.
- Applicare tecniche di intelligenza artificiale per migliorare i processi di analisi del rischio, l’approvazione dei prestiti e la gestione del portafoglio creditizio.
Struttura del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici per consolidare le conoscenze acquisite.
- Implementazione diretta in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una personalizzazione specifica del programma formativo, non esitate a contattarci per concordare i dettagli.
Intelligenza Artificiale per prodotti digitali nel settore bancario
40 oreL’intelligenza artificiale è una tecnologia in grado di facilitare lo sviluppo di prodotti digitali dotati di capacità avanzate basate sui dati e di offrire esperienze personalizzate ai clienti.
Questo corso formativo, tenuto da istruttori e svolto in modalità online o in presenza, si integra con attività asincrone e laboratori pratici faccia a faccia. È rivolto a professionisti bancari di livello intermedio che desiderano progettare, sviluppare e implementare in modo efficace prodotti digitali basati sull’intelligenza artificiale.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Identificare le esigenze dei clienti e definire una visione chiara per il prodotto.
- Applicare tecnologie IA per migliorare i prodotti bancari digitali.
- Utilizzare metodi Agile e il pensiero del design per creare soluzioni incentrate sull’utente.
- Misurare, affinare e ottimizzare le prestazioni del prodotto al fine di generare valore duraturo.
Struttura del corso
- 50% lezioni sincrone (virtuali o in presenza).
- 25% attività asincrone (video, letture, forum).
- 25% laboratori pratici faccia a faccia con analisi di casi studio.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una formazione su misura, contattaci per concordare i dettagli.
Intelligenza Artificiale per il rilevamento delle frodi e la prevenzione del riciclaggio di denaro
14 oreL’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le istituzioni finanziarie individuano le frodi e contrastano il riciclaggio di denaro, grazie all’analisi intelligente e in tempo reale di enormi quantità di dati transazionali.
Questo corso pratico e guidato da un istruttore (sia online che in sede) si rivolge a professionisti di livello intermedio desiderosi di utilizzare strumenti basati sull’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale per automatizzare ed ottimizzare il rilevamento dei crimini finanziari, il monitoraggio della conformità e la gestione operativa.
Alla conclusione del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel rilevamento delle frodi e nella prevenzione del riciclaggio di denaro.
- Progettare ed implementare modelli per il rilevamento di anomalie e la valutazione dei rischi legati alle transazioni.
- Sfruttare l’intelligenza artificiale basata su grafi per individuare rischi legati a reti criminali.
- Garantire che i modelli sviluppati siano etici, interpretabili e conformi alle normative vigenti.
Modalità del corso
- Lezioni interattive accompagnate da discussioni collettive.
- Numerosi esercizi pratici e attività di verifica.
- Applicazione concreta delle competenze in un ambiente laboratoriale reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una formazione su misura, contattaci per concordare i dettagli.
L’intelligenza artificiale nei servizi finanziari: strategia, etica e regolamentazione
7 oreL’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei servizi finanziari rappresenta un elemento strategico fondamentale per ridurre i rischi, migliorare l’esperienza dei clienti e aumentare l’efficienza operativa.
Questo corso di formazione dal vivo, condotto da un istruttore (in modalità online o in presenza), si rivolge a dirigenti del settore finanziario, manager delle fintech e responsabili della conformità che hanno una conoscenza limitata sull’intelligenza artificiale e desiderano apprendere come implementarla in modo responsabile ed efficace nelle proprie organizzazioni.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere il valore strategico dell’AI nel contesto dei servizi finanziari.
- Identificare e attenuare i rischi etici legati all’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale.
- Orientarsi nel complesso panorama normativo riguardante l’AI nel settore finanziario.
- Progettare quadri di governance e implementazione dell’AI basati su principi di responsabilità.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e dibattiti guidati dall’istruttore.
- Analisi di casi pratici ed esercitazioni in gruppo.
- Applicazione dei principi etici a scenari finanziari realistici.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un programma formativo su misura, contattateci per concordare i dettagli.
L’intelligenza artificiale nell'innovazione della FinTech e del Open Banking
14 oreL’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore FinTech, permettendo l’automazione intelligente, la personalizzazione su larga scala e servizi finanziari sicuri in tempo reale.
Questo corso formativo dal vivo, tenuto da istruttori (in modalità online o in presenza), si rivolge a professionisti della FinTech di livello principiante e intermedio desiderosi di esplorare come l’IA, le API e il Open Banking possano convergere per creare prodotti finanziari di nuova generazione.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere come l’intelligenza artificiale e il machine learning vengano applicati nei diversi contesti della FinTech.
- Sfruttare le API del Open Banking e l’aggregazione dei dati per promuovere l’innovazione di prodotto.
- Progettare funzionalità basate sull’IA per portafogli digitali, neobanche e assistenti finanziari virtuali.
- Allineare le iniziative innovative alle esigenze di regolamentazione, etica e sicurezza.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici e attività di applicazione.
- Implementazioni dirette in un ambiente laboratoriale reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un corso su misura, contattaci per concordare i dettagli.
Governance dell’IA e gestione strategica dei rischi nel settore finanziario
7 oreL’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le istituzioni finanziarie gestiscono i rischi, la strategia aziendale, la conformità e l’esperienza dei clienti.
Questo corso formativo in diretta, tenuto da un istruttore (online o in sede), è rivolto a professionisti intermedi del settore finanziario e tecnologico che desiderano comprendere l’impatto dell’IA sulla strategia, sull’etica e sulla normativa nel contesto finanziario.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere le applicazioni strategiche dell’IA nei servizi finanziari.
- Valutare le implicazioni etiche e normative legate all’adozione dell’IA.
- Sviluppare quadri di riferimento per una governance responsabile dell’IA e un adeguato controllo.
- Allineare le strategie basate sull’IA agli obiettivi organizzativi e ai requisiti normativi.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e dibattiti guidati.
- Casi studio ed esercizi di gruppo.
- Analisi pratica dei principali quadri normativi sull’IA a livello globale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un corso su misura, contattateci per concordare i dettagli.
Intelligenza Artificiale per il trading e la gestione patrimoniale
21 oreL’intelligenza artificiale rappresenta un insieme di tecniche estremamente efficaci per sviluppare sistemi di trading intelligenti in grado di analizzare i dati di mercato, effettuare previsioni e attuare strategie in modo autonomo.
Questo corso formativo dal vivo, guidato da istruttori (in modalità online o in presenza), è rivolto a professionisti del settore finanziario di livello intermedio che desiderano applicare tecniche di intelligenza artificiale al trading e alla gestione patrimoniale, con particolare attenzione alla generazione di segnali, all’ottimizzazione dei portafogli e alle strategie algoritmiche.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere il ruolo dell’intelligenza artificiale nei moderni mercati finanziari.
- Utilizzare Python per creare e verificare mediante backtesting strategie di trading algoritmiche.
- Applicare modelli di apprendimento supervisionato e non supervisionato ai dati finanziari.
- Ottimizzare i portafogli sfruttando tecniche basate sull’intelligenza artificiale.
Struttura del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici e attività di applicazione diretta.
- Attività pratica in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una personalizzazione su misura di questo corso, vi invitiamo a contattarci per concordare i dettagli.
Intelligenza Artificiale applicata all'analisi e alla redazione dei bilanci finanziari
14 oreL’applicazione dell’intelligenza artificiale consente di aumentare notevolmente l’efficienza e la precisione nei processi di analisi e redazione dei bilanci da parte degli addetti al settore finanziario.
Questo corso pratico, tenuto da un istruttore (in modalità online o in presenza), è rivolto a professionisti finanziari di livello intermedio che desiderano integrare strumenti basati sull’AI nei propri flussi di lavoro per migliorare l’accuratezza delle analisi, automatizzare compiti ripetitivi e ottenere previsioni strategiche più efficaci.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Automatizzare l’estrazione dei dati dai documenti finanziari tramite strumenti basati sull’AI.
- Applicare modelli di machine learning per rilevare tendenze e anomalie nei bilanci.
- Utilizzare l’intelligenza generativa per redigere commenti analitici, relazioni descrittive e simulazioni ipotetiche.
- Interpretare correttamente i risultati prodotti dall’AI nel contesto della reporting finanziaria e della pianificazione aziendale.
Struttura del corso
- Lezioni interattive e dibattiti guidati.
- Numerosi esercizi pratici e attività di approfondimento.
- Implementazione diretta in un ambiente laboratoriale reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un corso su misura, contattaci per concordare i dettagli.
ChatGPT per la finanza
14 oreQuesto corso formativo dal vivo, tenuto da istruttori in Italia (online o in sede), è pensato per professionisti finanziari che desiderano avvalersi di ChatGPT per ottimizzare i propri flussi di lavoro e migliorare le capacità di analisi dei dati e redazione dei report.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere i concetti fondamentali di ChatGPT e il suo funzionamento.
- Utilizzare ChatGPT per automatizzare operazioni finanziarie come l'inserimento dei dati e la creazione di report.
- Analizzare i dati finanziari con ChatGPT al fine di ottenere informazioni utili e prendere decisioni informate.
- Sviluppare modelli personalizzati di ChatGPT per applicazioni specifiche nel contesto finanziario.
Copilot per professionisti della finanza e della contabilità
7 oreCopilot per Microsoft 365 è un assistente basato sull’intelligenza artificiale che si integra con le applicazioni di Microsoft Office, aiutando i professionisti della finanza e della contabilità a migliorare la produttività, semplificare la redazione dei report e supportare i processi decisionali.
Questo corso formativo in diretta, tenuto da un istruttore (online o in sede), è rivolto a professionisti della finanza e della contabilità con poca esperienza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, desiderosi di sfruttare Microsoft Copilot per incrementare precisione, efficienza e capacità di analisi nelle attività finanziarie.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Creare rapidamente e con precisione report finanziari tramite Copilot.
- Automatizzare le operazioni ripetitive di contabilità e l’inserimento dei dati.
- Generare sintesi finanziarie e previsioni con il supporto dell’intelligenza artificiale.
- Utilizzare comandi in linguaggio naturale per estrarre informazioni utili da grandi volumi di dati finanziari.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici per consolidare le conoscenze acquisite.
- Attività pratica in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una formazione su misura, non esitate a contattarci per concordare i dettagli.
L’intelligenza artificiale generativa nel settore finanziario: previsioni, frodi e normativa
14 oreL’intelligenza artificiale generativa comprende una serie di tecniche finalizzate alla creazione di nuovo contenuto o previsioni a partire da dati esistenti; tra queste figurano i Modelli Linguistici di Grande Dimensione (LLM) e le Reti Avversarie Generative (GAN).
Questo corso formativo dal vivo, tenuto da un docente (in modalità online o in sede), si rivolge a professionisti del settore finanziario con conoscenze di base o intermedie che desiderano utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per attività come la previsione economica, il rilevamento di anomalie e il rispetto delle normative nel settore dei servizi finanziari.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere i concetti fondamentali alla base dei modelli di intelligenza artificiale generativa.
- Applicare LLM e GAN a scenari concreti, tra cui il rilevamento delle frodi e la generazione di dati sintetici.
- Formulare prompt efficaci per supportare le attività di previsione economica e redazione di report finanziari.
- Valutare gli aspetti etici e normativi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e discussioni guidate.
- Numerosi esercizi pratici e attività di training.
- Implementazione diretta in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere un corso su misura, vi invitiamo a contattarci per concordare i dettagli.
Applicazioni di LangGraph nel settore finanziario
35 oreLangGraph è un framework progettato per sviluppare applicazioni basate su LLM che gestiscono lo stato, coinvolgono più agenti e sono strutturate come grafi componibili. Garantisce inoltre la persistenza dello stato nonché un controllo completo sull’esecuzione.
Questo corso formativo dal vivo, condotto da istruttori (in modalità online o presso una sede), è rivolto a professionisti di livello intermedio e avanzato che desiderano progettare, implementare e gestire soluzioni finanziarie basate su LangGraph nel rispetto delle norme, della trasparenza operativa e della conformità.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Progettare flussi di lavoro LangGraph specifici per il settore finanziario, adeguati ai requisiti normativi e alle verifiche di audit.
- Integrare standard dati e ontologie finanziarie nello stato del grafo e negli strumenti correlati.
- Implementare meccanismi di affidabilità, sicurezza e controllo umano nei processi critici.
- Distribuire, monitorare e ottimizzare i sistemi LangGraph in termini di prestazioni, costi e rispetto degli SLA previsti.
Modalità del corso
- Lezioni interattive e dibattiti.
- Numerosi esercizi pratici per favorire l’apprendimento.
- Implementazione diretta in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una formazione su misura, vi preghiamo di contattarci per concordare i dettagli.
Machine Learning e Intelligenza Artificiale per professionisti finanziari
21 oreIl Machine Learning è una branca dell’Intelligenza Artificiale dedicata alla creazione di sistemi in grado di apprendere dai dati e di formulare previsioni o decisioni senza bisogno di essere programmati esplicitamente.
Questo corso formativo, tenuto da istruttori qualificati ed erogato online o in presenza, si rivolge a professionisti finanziari di livello intermedio che desiderano applicare le tecniche di Machine Learning e Intelligenza Artificiale a problemi concreti come il rilevamento delle frodi, la valutazione del credito e la modellizzazione dei rischi.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere i concetti fondamentali di Machine Learning rilevanti per il settore finanziario.
- Applicare algoritmi di apprendimento supervisionato e non supervisionato ai dataset finanziari.
- Costruire ed valutare modelli predittivi per la gestione del rischio creditizio, il rilevamento delle frodi e l’analisi di mercato.
- Utilizzare Python e la libreria scikit-learn per implementare pipeline di Machine Learning.
Modalità del corso
- Lezioni interattive ed approfondimenti tematici.
- Numerosi esercizi pratici e attività di applicazione.
- Applicazioni dirette in un ambiente di laboratorio reale.
Opzioni di personalizzazione del corso
- Per richiedere una formazione su misura, contattateci per concordare i dettagli.
Intelligenza artificiale multimodale per la finanza
14 oreQuesto corso pratico tenuto da istruttori in Italia (online o in presenza) è rivolto a professionisti finanziari di livello intermedio, analisti dei dati, gestori del rischio e ingegneri dell’AI desiderosi di sfruttare l’intelligenza artificiale multimodale per l’analisi dei rischi e il rilevamento delle frodi.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere come l’intelligenza artificiale multimodale venga applicata nella gestione dei rischi finanziari.
- Analizzare sia i dati finanziari strutturati che quelli non strutturati per il rilevamento delle frodi.
- Implementare modelli di intelligenza artificiale in grado di individuare anomalie e attività sospette.
- Utilizzare l’elaborazione del linguaggio naturale e la visione artificiale per analizzare documenti finanziari.
- Distribuire modelli di rilevamento delle frodi basati sull’AI nei sistemi finanziari reali.