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Struttura del corso

Fondamenti dell'IA per il WealthTech

  • Panoramica del panorama dell'innovazione nel WealthTech
  • Tecnologie AI core: apprendimento supervisionato, NLP, sistemi di raccomandazione
  • Robo-consulenti vs modelli di consulenza ibrida

Raccomandazioni Finanziarie Personalizzate

  • Comprensione della segmentazione e del profilaggio degli utenti
  • Finanza comportamentale: fonti di dati e modellazione dell'intento dell'utente
  • Motori di raccomandazione per obiettivi finanziari e portafogli

Linguaggio Naturale e IA Conversazionale

  • NLP per il sentiment degli investitori e le interazioni con i clienti
  • Prompt engineering per assistenti di consulenza finanziaria
  • Chatbot, assistenti vocali e piattaforme di supporto ibride

Progettazione di Portafogli Potenziati dall'IA

  • Profilazione del rischio utilizzando il machine learning
  • Ribilanciamento dinamico del portafoglio con l'IA
  • Incorporazione di ESG e vincoli personalizzati nei modelli di IA

Esperienza Utente e Coinvolgimento

  • Design dell'interfaccia per trasparenza e fiducia
  • IA spiegabile (Explainable AI) negli strumenti rivolti ai clienti
  • Dashboard di finanza personale e gamification

Conformità, Etica e Regolamentazione

  • Quadri normativi per i servizi di consulenza digitale (ad es. MiFID II, SEC)
  • Etica nella consulenza algoritmica: bias, idoneità e equità
  • Auditabilità e documentazione dei modelli nel WealthTech

Costruire la Pila di Consulenza Intelligente

  • Architettura tecnologica per piattaforme di wealth basate su IA
  • Sviluppo interno vs integrazione con fornitori fintech
  • Tendenze future: iperpersonalizzazione, interfacce generative, integrazione di LLM

Riepilogo e Prossimi Passi

Requisiti

  • Conoscenza dei concetti di consulenza finanziaria e gestione del patrimonio
  • Esperienza con prodotti finanziari digitali o analisi dei dati
  • Familiarità di base con Python o strumenti dati correlati

Pubblico

  • Professionisti della gestione del patrimonio
  • Consulenti finanziari
  • Progettisti di prodotto
 14 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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